Clienţi

Cuprins

- 1.1. Adaugarea unui nou client
- 1.2. Cautarea unui client

1.1. Adaugarea unui nou client

In cazul in care clientul nu exista in baza de date, acesta se va adauga prin apasarea butonului de adaugare.

Campurile ce vor fi completate sunt la adaugarea unui nou client sunt:

ID -se va completa numele clientului

Tip -se va alege din lista tipul clientului (Cabinet Avocat, Companie, Persoana, PFA). Aceste tipuri sunt configurate in modulul Administrare in Clienti potentiali Tipuri.

Informatii -se va completa denumirea, nr.reg.comertului, CUI, sediul clientului

Contacte - date de contact

Modalitati de plata - metoda de plata se va selecta din lista configurata prin alegerea metodei specifice/dorite de client (Avans trezorerie, Banca, BO, CEC, ...)

Identificare - se va completa cu datele de identificare ale clientilor (CI, BI).

Relatii -se va inregistra clientul ca partener al firmei, fiind apoi disponibil in baza de date a partenerilor firmei.

Roluri -prezinta relatia parteneriala specifica dintre client si firma (Client, Delegat...)

Clasificare - se va completa clasa clientului si in mod automat data de la care s-a realizat relatia parteneriala si pana la care acesta inceteaza.

Fig.1

Pentru a putea vizualiza o situatie centralizata contractelor/cerererilor de oferta inregistrate in numele unui anumit client se va accesa butonul Contracte/Cereri de oferta. In cazul centralizarii comenzilor inregistrate in numele unui client se va accesa butonul Comenzi din fereastra de mai sus.

1.2. Cautarea unui client

Cautarea unuia sau mai multor angajati dupa diferite criterii se efectueaza astfel:

Se acceseaza Modulul Vanzari
Se pozitioneaza cursorul pe Nodul Clienti
Se deschide fereastra de cautare parteneri, prin apelarea butonului"Cautare" din dreapta jos a ferestrei de lucru deschise. Astfel se deschide o fereastra noua in care sunt detaliate criteriile de cautarea clientilor in modulul Vanzari.

cautare partener

Fig.2

< Anterior		Următor >