1.1. Adăugare client potenţial nou
Adăugarea unui client potenţial nou se efectueaza astfel:
- Se deschide fereastra de Adăugare client potenţial nou pe butonul de adaugare
din dreapta jos a ferestrei de lucru deschise.
Campurile ce se vor completa la adaugarea unui nou client potential sunt urmatoarele:
Denumire - Se completează cu numele si prenumele persoanei de contact ale cărei date le avem
Stare - Se alege una dintre starile rece, cald, fierbinte, in functie de stadiul contractula stabilite cu clientul potenţial
Companie - Se completează cu numele companiei la care lucrează persoana de contact
Responsabil - Se selectează numele responsabilului, nume ce a fost definit anterior in Parteneri
Pozitie - Poziţia ocupată de persoana de contact în firma din care face parte
Sursa - se alege sursa din care a fost obţinută informaţia, sursă definită anterior în Administrare->Util->Surse de date
Descriere - Pot fi adăugate informaţiile suplimentare referitoare la persoana de contact sau la firmă
- Fig. 1 -
1.2. Adăugare detalii client potential
Campurile de completat ce vor detalia caracteristicile clientului potential sunt:
Industrie - Se selectează industria de care aparţine contactul/firma, industrie ce a fost definită în Administrare->Parteneri->Industrie
Venit - Se completează cu venitul firmei pe anul anterior
Moneda - Se selectează moneda în care este exprimat venitul
Nr. Angajati - se completează cu numarul de angajaţi ai firmei (clientului potenţial)
Creat de - se completeaza automat cu numele celui responsabil de introducerea clientului potential
Modificat de - se completeaza automat cu numele celui responsabil de modificarea inf.
- Fig.2 -
Datele de contact ale clientului potential vor putea fi adaugate din fereastra configurata pentru diferitele tipuri de adrese (Adresa expedire, Telefon,
Sediu, Birou, e-mail...), astfel afisandu-se atributele specifice fiecarui tip de adresa.
- Fig.3 -
Vânzări 
din dreapta jos.